Notre approche

Elle s’articule en 5 étapes conformément à la méthodologie préconisée par notre association professionnelle.

Notre cabinet Wagram Partners n’est pas affilié à une société de gestion ou banque et peut donc présenter un conseil loyal et équitable.

Déterminer la situation financière, civile, successorale, fiscale, sociale et contractuelle du client.

Définir vos objectifs, votre horizon de placement, votre tolérance au risque et rétablir les préconisations d’investissements et de placements.

Présenter nos solutions en adéquation avec votre profil client établi puis mise en place d’une stratégie adaptée.

Rédiger la synthèse et rappeler les objectifs, avantages, risques, coûts d’investissements et de placements

Adapter la stratégie en fonction des évolutions patrimoniales du client et de son environnement juridique et fiscal